En ese periodo las importaciones pasan de 268 mil a 218 mil toneladas, es decir, caen -19% y comparadas con el periodo previo, solamente crecieron 1%. Las empresas corrigieron las cuestiones de forma y presentaron de manera individual: A.Compras mensuales en valor y volumen de manzanas de produccin nacional e importadas de los Estados Unidos, de 2011 a 2013, elaboradas con informacin propia de las empresas. Aadi que, al analizar el comportamiento individual de los principales importadores de manzanas presentado en el periodo analizado, es posible observar incrementos en sus volmenes de importacin superiores al 1000%, lo que contrasta con lo sealado por sus contrapartes. En este sentido, tal como se expuso en la Resolucin de Inicio y contrario a lo sealado por las empresas importadoras y exportadoras, la Secretara llev a cabo elanlisis de la afectacin de cada uno de los indicadores representativos en relacin con las importaciones investigadas y con base en un anlisis integral de los mismos, observ un deterioro en algunos de los indicadores econmicos y financieros de la rama de produccin nacional de manzanas, por lo que consider la existencia de elementos suficientes para presumir que el incremento significativo de las importaciones en condiciones de discriminacin. Present copia de pedimentos de importacin de 2013, con documentacin anexa. Es incorrecto que las contrapartes pretendan caracterizar nicamente a los empacadores y/o enfriadores de manzana como si fueran productores de manzanas, adems, suponiendo sin conceder, que la rama de produccin debiera estar compuesta por empacadores, es falso que miembros de la UNIFRUT no empaquen manzanas. Granos. Explic que el certificado fitosanitario es necesario para demostrar que la fruta est libre de plagas. En dicho ao, los Estados Unidos se ubicaron como el segundo productor mundial de manzanas al tener una participacin de 4%, siendo China el mayor productor al representar el 65% de la produccin mundial; b.las exportaciones de manzanas originarias de los Estados Unidos: i) pasaron de representar el 10% de las exportaciones mundiales en 2011 al 11% en 2013; ii) mantuvieron una tendencia creciente durante el periodo analizado al incrementarse 4% en 2012 y 2% en 2013, acumulando un incremento de 7% en el periodo analizado; y iii) en el periodo investigado, tuvieron como sus principales destinos a Mxico (31%) y Canad (17%), adems de Taiwn (7%), India (6%), Emiratos rabes Unidos (6%), Hong Kong (4%) e Indonesia (4%), y. c.los principales pases importadores en 2013 fueron: Egipto, Rusia, Alemania, Reino Unido, Pases Bajos y Mxico, este ltimo represent el 2% de las importaciones totales realizadas a travs de la subpartida 0808.10 del Sistema Armonizado. H.Para acreditar la existencia de dao a la rama de produccin nacional, la UNIFRUT omiti efectuar el anlisis de la participacin en el consumo nacional aparente (CNA), como reiteradamente lo realiza la Secretara y llega a resultados muy distintos. E.Al no ser fiable la informacin de las contrapartes sobre el precio de exportacin, la Secretara no debe tomarla en cuenta para el clculo del margen de discriminacin de precios, por lo que, con fundamento en los artculos 2.3 y 2.4 del Acuerdo Antidumping, 35 de la LCE y 50 del RLCE, est facultada para emitir sus resoluciones con base en la informacin fiable disponible y proceder a reconstruir el precio de exportacin sobre una base razonable, siendo la mejor informacin disponible la que ha presentado la UNIFRUT. F.Costos agrcolas, de empaque y gastos generales del producto investigado, por caja y variedad en 2013, elaborados con informacin del sistema contable de la empresa. Tampoco se indic el universo de estas importadoras ni si las 11 empresas son representativas de dicha asociacin; ii. El volumen de las exportaciones de frutas frescas, secas y procesadas de Estados Unidos entre 2012/13 y 2021/22 cay 29%, a 2.9 millones de toneladas mtricas, de acuerdo con informacin del Departamento de Agricultura (USDA). d.b.a. Si se considera que los precios durante 2013 se han mantenido constantes con las correcciones por la volatilidad del tipo de cambio observadas, se concluira que el promedio de los precios de las importaciones investigadas siempre ha sido superior al del producto nacional y, en consecuencia, la subvaloracin argumentada por la Solicitante no existira a lo largo del periodo analizado, por tanto, la Secretara debe determinar que no hay dao a la produccin nacional. O.Las proyecciones econmicas y financieras que proporcion la Solicitante para demostrar la supuesta afectacin futura de las importaciones de manzanas de los Estados Unidos no gozan de valor probatorio pleno, ya que debi realizar estudios sobre su comportamiento futuro como consecuencia de un aumento de dichas importaciones, en los cuales se debieron analizar variables como el volumen de manzanas, el CNA, los precios, el empleo, la capacidad instalada, las exportaciones de manzana nacional, el valor de dichas exportaciones, entre otros. La UNIFRUT present cifras sobre costos, ventas, utilidades y superficie sembrada de 2011 a 2013, las cuales, segn su dicho, provienen de encuestas realizadas a un importante nmero de productores de manzanas de Chihuahua. H.Ventas totales de exportacin del producto investigado a Mxico en 2013, por cdigo de producto y sus ajustes, elaboradas con informacin de los sistemas de ventas de la empresa. El 13 de febrero de 2015 Dubacano manifest: A.Debido a que las manzanas se comercializan de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, adquiere manzanas tanto nacionales como de los Estados Unidos. El 13 de febrero de 2015 Operadora de Ciudad Jurez, Operadora de Reynosa y Operadora La Sierra manifestaron: A.Adquieren la manzana importada para cubrir la demanda puesto que el abasto de la manzana nacional es insuficiente, pero no con motivo de diferencias en el precio. B. 731-TA-747 (Preliminary) tomates frescos de Mxico, USITC, publicacin 2967, mayo 1996. 273. B.Precios mensuales de manzanas, por caja de 40 libras, para la regin de Norteamrica en dlares de los Estados Unidos, de 2011 a 2013, elaborados con informacin propia de la empresa el 25 de marzo de 2015. J.Copia de hojas de clculo para la determinacin del valor en aduana de mercancas de importacin. Cada empresa propuso diversos conceptos de ajuste; los propuestos se resumen en la siguiente tabla: Tabla 7. Los argumentos sealados en el punto 51, literales A, B, C, E y F, de la presente Resolucin. Los alegatos de las contrapartes sobre la supuesta escases e insuficiencia de la informacin que la Solicitante present en la solicitud de investigacin sobre el precio de exportacin, valor normal y sus respectivos ajustes, son improcedentes y slo muestran el desconocimiento sobre el estndar de inicio que exige la legislacin en la materia, as como de los precedentes de la OMC, respecto a la suficiencia de informacin para determinar el inicio de una investigacin antidumping. Asimismo, mantuvieron una tendencia creciente durante el periodo analizado al incrementarse 4% en 2012 y 2% en 2013, acumulando un incremento de 7% en el periodo analizado; c.Mxico se ubic como el principal destino de las exportaciones de los Estados Unidos en el periodo investigado al representar el 32% del total de sus ventas al extranjero, debido a que dichas exportaciones se incrementaron consistentemente a lo largo del periodo analizado, logrando un crecimiento de 45% al comparar 2011 con 2013, contrario al comportamiento de sus exportaciones a otros pases, que disminuyeron 5% en el mismo lapso. K.Ventas totales en valor y volumen de la mercanca investigada y no investigada en el mercado de los Estados Unidos, Mxico y otros mercados de exportacin en 2013, por cdigo de producto, elaboradas con informacin propia de la empresa. Sin embargo, la Secretara debe revertir sus conclusiones, por las siguientes razones: a.la supuesta contraccin en la participacin de mercado de la industria nacional en trminos del consumo interno est basada en los datos de la UNIFRUT sobre volmenes de ventas, los cuales son insuficientes para estimar esta relacin, ya que no se refieren a la totalidad de la industria nacional; b.el aumento de 49% en los ingresos en 2013 no puede ser visto objetivamente como evidencia de un deterioro en la condicin de la industria nacional, y. c.la Resolucin de Inicio seal que en 2013 la utilidad bruta declin en un 125% en tanto que el margen de utilidad bruto cay cerca de -17%, resultados que parecen inconsistentes con otras evidencias. D.Diagrama de la estructura corporativa de la empresa, de junio de 2013. J.Costos agrcolas de manzana por rancho, bodega y empaque por caja en 2013 y resumen total. Fueron desarrollados a partir de un melocotn por una mutacin natural. L.Documento emitido por U.S. Bank sobre la tasa de inters de Chiawana en 2013. El RNA slo es una oficina cuyas funciones son meramente registrales y de cuyo contenido no se observa de dnde obtuvo la informacin referente a los comits directivos y de vigilancia y los delegados, aunado a que la informacin del oficio en cuestin no corresponde al periodo investigado ni a la fecha de presentacin de la solicitud, sino de una asamblea general extraordinaria de la UNIFRUT celebrada en 2012, lo cual quiere decir que las 17 asociaciones agrcolas locales pudieron modificar su situacin jurdica, as como sus delegados y representantes. estadounidenses de la mercanca investigada, y la correspondiente a los precios considerados como posibles referencias de los precios internacionales de manzanas ms adecuados para la regin de Norteamrica. En este sentido, indic que en la Resolucin de Inicio, la Secretara constat lo anterior con informacin obtenida de fuentes oficiales, que es vlida e inobjetable al provenir de la autoridad facultada para integrar y validar la informacin estadstica y de los productores de los sectores agroalimentarios a travs del SIAP, como se desprende de sus facultades establecidas en el Reglamento Interior de la SAGARPA; c.manifest respecto a la informacin del resto de los productores nacionales de manzanas que present, en trminos del estndar que dispone el artculo 5.2 del Acuerdo Antidumping, la informacin que tuvo razonablemente a su alcance sobre la produccin que no representaba y seal claramente que la produccin nacional del periodo investigado inclua produccin de otras zonas geogrficas, adems, de que aport la informacin correspondiente a dicha produccin y la consider para los clculos que lo requeran. D.Diagrama de la estructura corporativa de la empresa, del 8 de febrero de 2015. 176. I.Ventas totales en valor y volumen de la mercanca investigada y no investigada en el mercado de los Estados Unidos, Mxico y otros mercados de exportacin en 2013, por cdigo de producto y descripcin, elaboradas con informacin de los sistemas de ventas de la empresa. Chiawana, CPC, Custom Apple, Gilbert, Monson, Northern y Stemilt manifestaron que tanto sus ventas de exportacin como las internas, se realizaron a nivel FOB empacadora. N.Estados financieros consolidados al 31 de julio de 2014, con informe de auditores independientes. N.Cdigos de producto de manzanas vendidas en el mercado interno de los Estados Unidos y exportadas a Mxico. Hoy en da, los abundantes y nutritivos alimentos nativos de Amrica se cultivan en la mayora de los continentes, satisfaciendo diferentes cocinas y alimentando al mundo. En este caso, las importaciones investigadas cubrieron la demanda para los primeros 8 meses que los inventarios nacionales no alcanzaron, considerando que 2012 fue un muy mal ao en cuanto a produccin, por lo que, los productores nacionales vendieron la totalidad de su produccin, dejando sin inventarios en el mercado nacional. 341. C.Ventas totales del corporativo en valor en 2013, elaboradas con informacin del sistema contable de la empresa. Se origin en Iowa en la dcada de 1870, rojo delicioso han sido la fruta favorita de Estados Unidos durante dcadas. La manera ms exacta y objetiva de medir el consumo de manzanas en Mxico, es a partir de las ventas nacionales al mercado interno y no a partir de la produccin, como errneamente proponen las contrapartes, toda vez que calcularlo de esta manera, ocultara uno de los principales problemas que sufri la rama de produccin nacional, al no poder comercializar la manzana por los significativos volmenes del producto investigado que ingresaron a precios dumping. Custom Apple explic que los stickers se refieren a las etiquetas que se adhieren a las manzanas. B. 416. A.Poder otorgado a sus representantes legales, ante un notario pblico en Yakima, Washington, Estados Unidos, el 5 de enero de 2015, apostillado por el Secretario de Estado del Estado de Washington, el 9 de enero de 2015, mediante el cual acredita la legal existencia de la empresa, las facultades del poderdante y de su representante legal. P.Clientes nacionales del producto investigado. Cabe sealar que las importaciones originarias de los Estados Unidos representaron el 98% de las importaciones realizadas por Mxico en el periodo investigado; d.los precios de las exportaciones de los Estados Unidos a Mxico realizadas en el periodo investigado se ubicaron 8% por debajo del promedio de sus dems destinos y que, al compararlos con los precios a los que vende a su segundo mayor comprador (Canad), estuvieron 19% por debajo de ellos en el mismo periodo; e.Estados Unidos cuenta con niveles de produccin y capacidad instalada de manzanas que representan varias veces la produccin y la capacidad instalada de la rama de produccin nacional, as como de la produccin nacional y el mercado mexicano de manzana. El precio de exportacin corresponde al valor en aduana. Q.Clculo del margen de discriminacin de precios por cdigo de producto. El 13 de febrero de 2015 Frosty manifest los argumentos sealados en el punto 51, literales A a F, de la presente Resolucin. En este sentido, considerando la informacin que obra en el expediente administrativo correspondiente a los factores analizados en los puntos mencionados, la Secretara confirma lo siguiente: a.las importaciones originarias de pases distintos a los Estados Unidos representaron volmenes insignificantes de 2% respecto a las importaciones totales y de 1% respecto al CNA, ambos en el periodo investigado. 300. B.Una cdula para el ejercicio profesional, expedida por la Direccin General de Profesiones a favor de su representante legal. D.Los documentos sealados en el punto 18, literales E, L y M, de la presente Resolucin. El tigrillo, ubicado en el Golfo de Mxico, Desde Sinaloa y Tamaulipas. de C.V. (Agrovich), Comercializadora de Frutas de Importacin, S.A. de C.V. (Cofrisa), Dubacano, Frigorficos el Manantial, S.A. de C.V. (Frigorficos el Manantial), Frutas Finas Stefany, S.A. de C.V. (Frutas Finas Stefany), Frutas Mnica, S. de R.L. Produce manzanas, duraznos, cerezas, ciruelas, peras, chabacanos, uvas y vegetales. La Secretara determin tomar en cuenta para la siguiente etapa del procedimiento, la informacin presentada por Columbia, Hansen, Highland, McDougall, Double Diamond y EW Brandt el 24 de septiembre de 2015, referida en el punto 227 de la presente Resolucin; lo que se hizo de su conocimiento mediante el acuerdo AC.1502799, del 28 de septiembre de 2015, mismo que se tiene por reproducido en la presente Resolucin como si a la letra se insertara. 362. El precio que la Secretara utiliz para la comparacin contra el costo total de produccin es el precio de venta ajustado por trminos y condiciones de venta con base en la metodologa que se describe en los puntos 378 a 383 de la presente Resolucin. L.Impresiones de pantalla de facturas electrnicas por pago de flete de 2013 y enero de 2014, obtenidas del sistema Accounts Payable History. La empresa corrigi diversas cuestiones de forma y present: A.Exportaciones mensuales de manzanas a Mxico, otros mercados y totales, en valor y volumen, de 2011 a 2013, elaboradas con informacin propia de la empresa. Declaracin de personas morales del rgimen general de Frutas Finas Stefany para el ejercicio 2012, presentada ante el SAT. Las exportaciones mexicanas representaron el 0.03% del total de las exportacionesmundiales realizadas a travs de la referida subpartida. C.Highland, Double Diamond y McDougall deben ser consideradas como productoras de manzanas, por lo siguiente: a.no obstante, para efectos aduaneros mexicanos, la empresa CMI pueda aparecer como exportador, son quienes cuentan con el nmero TF, sin el cual no podra realizarse la exportacin a Mxico, conocen el nombre del cliente final y envan a CMI la orden de envo al cliente en Mxico, y. b.son propietarias de los huertos de los que proviene la manzana a granel y son las ltimas empresas que realizan el proceso de almacenaje en atmsfera controlada, limpieza, encerado, inspeccin, secado, seleccin y empaque de las manzanas provenientes de sus subsidiarias para su exportacin a Mxico y su similar de venta domstica. J.Precios promedio trimestrales y anuales, en dlares, de manzanas de Chihuahua y de importacin de 2012 a 2014 y valor unitario trimestral en dlares por kilogramo de Chile, China, Turqua, Polonia y Mxico de 2012 a 2014. Sin embargo, algunas compaas usan ingredientes en sus alimentos procesados que no son de Estados Unidos. H.Copia de facturas de venta de exportacin a Mxico de manzanas en 2013, con conocimientos de embarque, certificados fitosanitarios y de exportacin. La Solicitante parte de los precios del SNIIM y ajusta el porcentaje del margen de comercializacin del intermediario antes de pagarle al productor nacional y aplica un porcentaje de descuento al precio de importacin, pero no lo hace en el producto importado, segn la misma fuente que es el SNIIM, sino de los datos de precios del producto puesto en la frontera y antes de ser comercializado por los intermediarios mexicanos. La UNIFRUT y la Secretara omitieron tomar en cuenta los incrementos arancelarios registrados de agosto de 2010 a octubre de 2011, as como la baja en los volmenes de importacin con motivo de esos incrementos. Estos dos cultivares, o un cruce de ambos, son tpicos de las frambuesas cultivadas comercialmente. Para llegar a esta determinacin, identific que las empresas son propietarias de huertos, que someten las manzanas a un proceso de limpieza, las clasifican por variedad, tamao y calidad y las empacan para su venta. C.Impresin de la pgina de Internet del http://www.marketnews.usda.gov del Agricultural Market Service del USDA, consultada el 1 de abril de 2015. Asimismo, mencion que la Secretara slo est obligada a cerciorarse, como lo hizo, con base en fuentes oficiales vlidas e. inobjetables, de que la UNIFRUT constitua una parte importante de la produccin nacional, 80%, en trminos del artculo 4.1 del Acuerdo Antidumping, por lo que, una vez confirmado este punto, no estaba obligada a solicitar informacin de otros productores ni analizar indicadores del resto de productores que no conformen a la rama de produccin nacional, pues el anlisis de dao se efecta respecto de la rama de produccin nacional ya definida; d.indic que el examen de representatividad y el de grado de apoyo que establece el artculo 5.4. del Acuerdo Antidumping son dos cuestiones diferentes. B.Ventas totales del corporativo en valor en 2013, elaboradas con informacin propia de la empresa. H.Diagramas de los canales de distribucin de la mercanca investigada en Mxico. Las 11 productoras-exportadoras proporcionaron sus costos de produccin a nivel ex-fbrica de manzanas en dlares por caja. C.Solamente export manzanas a Mxico de enero a abril de 2013 sin incurrir en condiciones desleales de comercio. Copyright 2023 Leaf Group Ltd. / Leaf Group Media, All Rights Reserved. El 14 de abril de 2015 respondi al requerimiento que la Secretara le formul para que presentara informacin relativa a diversos aspectos de discriminacin de precios, precio de exportacin y sus ajustes, valor normal, costos de produccin y gastos generales, as como sus exportaciones de manzanas realizadas de 2011 a 2013, cifras mensuales de los precios internacionales de manzanas para la regin de Norteamrica de 2011 a 2013 y para que corrigiera aspectos de forma de sus comparecencias. O.Hojas de balance al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013. Los arndanos, los arndanos rojos, los arndanos rojos y los arndanos rojos son originarios de Amrica del Norte, pero G.Cdigos de producto de la mercanca investigada y sustitutos utilizados para el mercado interno de los Estados Unidos durante el periodo investigado, ajustes y comparabilidad entre sus costos, por variedad y proveedor, elaborado con informacin propia de la empresa y de sus proveedores. b.en relacin a la baja en los precios nacionales observada en 2013, la UNIFRUT seal que no es atribuible a la produccin de ese ao sino que fue una respuesta de los productores nacionales ante la entrada masiva de mercanca investigada a precios bajos. O.Suponiendo sin conceder que sean vlidos los datos aportados por la Solicitante sobre los precios de las manzanas en las centrales de abasto, se confirma que no se registraron mrgenes de subvaloracin en el 92% de los meses de 2011 a 2013 y los tres nicos meses que registraron subvaloracin fueron de 0.3%, 5.5% y 0.7%, que contrastan con los de sobrevaloracin de 6.1%, 5.4%, 4.5% en los primeros meses de 2013 y hasta 15.8%, 14.7%, 19.6% y 23.0% en los ltimos meses del mismo ao. 76. C.La manzana nacional y la investigada no compiten entre s, pues se trata de productos diferentes en calidad, apariencia, calibre y mercado de consumidores. H.Ventas en el mercado interno de los Estados Unidos en 2013, por cdigo de producto y sus ajustes, con y sin notas de crdito, elaboradas con informacin de los sistemas de ventas de la empresa, actualizadas. Orden de mayor a menor dicho volumen y, de esta manera, seleccion a 12 empresas con el mayor volumen que, en conjunto, representan ms del 50% del volumen total exportado de las empresas productoras-exportadoras y del total registrado en el SIC-M en 2013. P.La Secretara reconoci abiertamente que la evidencia respecto del dao actual no era uniforme. 331. U. La Norteita, con dictamen de auditores independientes. Ajustes propuestos al valor normal. Por el contrario, los precios que factura el exportador son precios finales, sin que existan pruebas que demuestren que venden en abonos y menos con precios a especificar en el futuro. Como se seal en el punto 124 de la Resolucin de Inicio, a partir de la informacin de los jornales necesarios para producir manzana en una hectrea promedio, obtenida de los FIRA y de la SAGARPA, la Secretara confirm que: i) el empleo de la rama de produccin nacional disminuy 24% en 2012, pero se increment 45% en el periodo investigado, lo que dio como resultado un incremento acumulado de 10% al comparar 2011 con 2013; ii) la masa salarial present una tendencia creciente a lo largo del periodo analizado al registrar incrementos de 0.4% en 2012 y 14% en el periodo investigado, acumulando un incremento de 14% de 2011 a 2013, y iii) la productividad del empleo de la rama de produccin nacional disminuy 41% en 2012, pero aument 127% en el periodo investigado, generando un crecimiento acumulado de 35% al comparar 2011 con 2013.
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